1. 8月18日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.40%,标普500指数期货跌0.50%,纳指期货跌0.80%。
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2. 截至发稿,德国DAX指数跌0.99%,英国富时100指数跌0.94%,法国CAC40指数跌1.05%,欧洲斯托克50指数跌0.30%。
3. 截至发稿,WTI原油跌1.39%,报80.06美元/桶。布伦特原油跌1.14%,报83.72美元/桶。
市场消息
2.2万亿美元期权合约今晚到期,美股或迎来“惊涛骇浪”。衍生品分析公司Asym 500的创始人Rocky Fishman估计,约有2.2万亿美元与股票和指数挂钩的较长期期权合约将于周五到期。在这个被称为OpEx(期权到期)的月度事件中,投资者们需要决定滚动现有头寸、或者建立新头寸,而这一过程将导致交易量大幅飙升,并可能导致股市的突然波动。尤其是本月的OpEx出现在标普500指数自年初以来的涨势开始受到冲击的关键时刻,因为投资者押注强劲的美国经济将迫使美联储进一步提高利率。虽然OpEx通常为那些希望重组大量头寸的投资者提供了一个流动性窗口,但它也为反复无常的股市增加了另一处复杂性,导致盘中抛售和来回波动的出现。
施罗德:美国经济疲软迹象不容忽视,长期美债跌势不可持续。随着美国经济坚挺,对长期美国国债的押注事与愿违,但对于那些坚持自己立场的人来说,欢呼收割的日子即将到来。施罗德分析师Sebastian Mullins认为,尽管最近出现了一系列积极数据,但美国经济正出现疲软迹象。他在买入澳大利亚和欧洲的债券,同时寻找买进期限较长美国国债的切入点。此外他更指出,在当前的经济形势下,人们可能会被通胀和消费增长的表面现象所迷惑,认为经济处于良好状态。然而,他强调实际情况是,实际增长落后于人们的期望。此外,他还提到劳动力市场出现了一些小的问题。但消费者的情况对于美国经济的走向至关重要,因此需密切关注消费者的动向。
通胀担忧重燃,美银高呼利率重回“5时代”。全球各地的债券交易员终于清醒地认识到,低利率时代可能一去不复返了。出人意料的美国经济弹性、不断膨胀的债务和赤字,以及对美联储将维持高利率的担忧不断加剧,正推动美国长期国债收益率回到10多年来的最高水平。美国银行策略师们警告,要为利率高达“5%的世界”回归做好准备。在全球金融危机开启美国利率长期接近于零的时代之前,5%的利率盛行。贝莱德和太平洋投资管理公司表示,通胀率可能仍将顽固地高于美联储的目标,从而为长期收益率进一步走高留下空间。
7.09%!美国抵押贷款利率升至20年来新高,房地产市场明显降温。周四,美国住房金融机构房地美在一份声明中表示,截至8月17日,美国30年期固定抵押贷款平均利率为7.09%,高于上周的6.96%,创2002年4月以来的最高水平。通常来说,抵押贷款利率与央行的货币政策“不直接相关”,它往往会随着“全球资产之锚”——基准十年期美债收益率——的变化而变动。周三,十年期美债收益率一度触及2008年以来的最高水平。房地美首席经济学家Sam Khater表示:“美国经济继续好于预期,十年期美债收益率有所上升,导致抵押贷款利率攀升。”较高的借贷成本使买家和卖家都处于观望状态,房地产市场明显降温。
24小时爆仓超10亿美元!比特币突然崩盘,马斯克是“幕后推手”之一?随着投资者预期高利率将持续更长时间,加密货币与全球风险资产一起下跌。埃隆·马斯克的SpaceX出售比特币的消息加剧了人们的担忧。比特币一度跌破2.6万美元关口,截至发稿,报26420美元。全球债券收益率触及多年高点,降低了数字代币等另类投资的吸引力。在经历了数周的清淡交易后,比特币突然下跌,引发了各交易所的大规模平仓。根据Coinglass的数据,随着价格下跌,过去24小时内有超过10亿美元的头寸平仓。据报道,SpaceX将其持有的比特币价值减记了3.73亿美元,并出售了这种加密货币。目前尚不清楚SpaceX出售比特币的时间。这一消息也打压了市场情绪。
个股消息
小鹏汽车(XPEV.US)第二季度净亏损28亿元,环比增加20%,同比增加3.8%。小鹏汽车第二季度总收入人民币50.6亿元(单位下同),环比上升25.5%,同比下降31.9%;汽车交付量为4.14万辆,同比减少39.9%;汽车销售收入44.2亿元,环比上升25.9%,同比下降36.2%;净亏损28亿元,环比增加20%,同比增加3.8%;普通股基本及摊薄净亏损1.63元。对于2023年第三季度,公司预期:汽车交付量将介于3.9万至4.1万辆,按年增加约31.9%至38.7%。总收入将介于85亿元至90亿元,按年增加约24.6%至31.9%。
雅诗兰黛(EL.US)公布了2023财年第四季度业绩。雅诗兰黛Q4营收36.1亿美元,同比增长1.4%,超出市场预期;净亏损为3300万美元,上年同期净利润为5200万美元;摊薄后每股亏损0.09美元,上年同期每股收益为0.14美元。非公认会计准则下,每股收益为0.07美元,超出市场预期。
农业机械需求依然强劲,迪尔股份(DE.US)上调全年利润指引。迪尔股份Q3营收同比增长12%至158.01亿美元,市场预期142.52亿美元;净利润为29.78亿美元,上年同期为18.84亿美元,调整后每股收益为10.20美元,市场预期为8.19美元。展望未来,该公司预计2023财年净利润将在97.5亿至100亿美元之间,这高于该公司5月份预期的92.5亿至95亿美元,也高于市场预期的约94亿美元。该公司上调了今年的业绩指引,这是因为尽管农作物价格下跌,但农民对机械的需求仍然强劲。
唯品会(VIPS.US)Q2 GMV同比增长24.5%,Q3业绩展望不及预期。唯品会Q2总净营收约279亿元,同比增长13.6%,与分析师普遍预期基本一致;归属于公司股东净利润约为21亿元,同比增速高达63.5%;摊薄后每ADS收益为3.75元,上年同期为1.97元。唯品会2023年第二季度GMV约为506亿元,高于分析师普遍预期的467亿元,Q2 GMV实现同比增长 24.5%;Q2总订单数为2.138亿,同比增长 14.7%。业绩预期方面,展望2023年第三季度,唯品会预计其总净营收将在216亿元人民币至227亿元人民币之间,同比增长约0%至5%。唯品会给出的Q3业绩预期低于分析师普遍预期的232.1亿元,这也一定程度上使得该公司股价在美股盘前一度跌超7%。
罗斯百货(ROST.US)盘后涨超5%!Q2业绩、指引超预期。罗斯百货Q2销售额为49.35亿美元,上年同期为45.83亿美元,同比增长7.7%,好于市场预期的47.5亿美元。净利润为4.46亿美元,上年同期为3.85亿美元;摊薄后每股收益为1.32美元,高于上年同期的1.11美元,好于市场预期的1.16美元。第二季度同店销售额增长5%,远高于市场预期的0.9%。营业利润率为11.3%,与上年同期持平。展望未来,罗斯百货预计第三季度同店销售额增长2%-3%,好于市场预期的增长0.8%;预计每股收益在1.16美元至1.21美元之间,好于市场预期的1.16美元。
应用材料(AMAT.US)Q3业绩、指引超预期,芯片行业复苏渐行渐近。该公司Q3营收为64.3亿美元,同比下降1.5%,但好于市场预期的61.6亿美元;不包括部分项目的每股收益为1.90美元,好于市场预期的1.73美元。应用材料对当前季度做出了乐观的预测,表明行业低迷可能正在消退。应用材料预计,第四财季营收将达到约65.1亿美元,好于市场预期的58.8亿美元。该公司还预计第四财季不包括部分项目的每股收益为1.82 - 2.18美元,也好于市场预期的1.61美元。经过三年的强劲订购后,应用材料的芯片制造商客户一直在放慢扩张计划,以应对电子元件市场的供过于求。但应用材料预计,该行业将摆脱短期问题,到本十年末,总营收将加速达到1万亿美元。
雾芯科技(RLX.US)Q2净营收同比下降83%,Non-GAAP净利润8620万元。雾芯科技Q2净营收为3.781亿元,较上年同期22.339亿元下降83%,下降的主要原因是旧产品停产,以及非法产品的负面影响;净利润2.047亿元,上年同期为4.416亿元;基本和摊薄后每ADS收益为0.154和0.150元,上年同期为0.348和0.347元。Non-GAAP净利润为8620万元,上年同期为6.347亿元,基本和摊薄后每ADS收益为0.064和0.062元。毛利润为9850万元,上年同期为9.779亿元,毛利率为26.1%,上年同期为43.8%。下降的主要原因是2022年11月1日开始征收36%的消费税。
重要经济数据和事件预告
次日北京时间凌晨01:00:美国截至8月18日当周全美钻井总数(口)。
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